2015年上半年废有色行业报告

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  2015年上半年,我国有色产业运行总体平稳,结构调整步伐加快;同时,产业运行也面临市场价格疲软,生产成本上升的双重挤压,这种局面短时间里难以改变。所以,在较长时间里,提质增效,依然是产业发展的艰巨任务。
 
  一、2015年上半年废有色市场综述
 
  今年上半年,废铜价格整体经历了先抑后扬走势。回顾上半年废铜价格的起伏节奏,今年1月份,铜价出现去年一个季度的跌幅之后,便展开大幅反弹,然而5月底跌势重启,不过,自6月中旬以后,期价逐渐有所企稳。由于废铜价格跌幅较大,市场货源紧张,回收商囤货惜售,铜厂按需采购,整体成交受限。具体价格变动情况如下:
 
  1.1、废铜价格行情走势表:
 
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  (图1:数据来源于中再交易网)
 
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  (图2:数据来源于中再交易网)
 
  1.2、废铝价格行情走势表:
 
  上半年,受国内经济增速下降、需求疲弱、产能过剩、资源环境约束收紧等因素影响,废铝价格虽总体保持了平稳运行态势,但主要经济指标回升基础依然薄弱,下行压力依然较大。国内铝市整体出现供需两淡局面,当前下游厂家畏跌及畏高情绪交错,而持货商未有显著捂货惜售情绪,多数时间内市场成交偏淡。具体价格变动情况如下:
 
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  (图3:数据来源于中再交易网)
 
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  (图4:数据来源于中再交易网)
 
  1.3、废铅价格行情走势表:
 
  2015年上半年废铅价格走势概括起来就是一季度维持震荡走势,4月暴涨,5、6月小幅下滑。基于国内铅矿供应的偏紧和随着环保力度的加强,原生铅和再生铅企业受其影响供应受限,且畏跌情绪依旧,市场整体成交清淡。具体价格变动情况如下:
 
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  (图5:数据来源于中再交易网)
 
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  (图6:数据来源于中再交易网)
 
  二、上半年中再网废有色指数走势:
 
  中再交易网从今年2月起增加废有色指数走势的相关报道,详情请关注网站热点动态。
 
  中再指数是中再交易网根据全国主要市场采集再生资源现货的市场平均成交价,按照代表性、系统性、稳定性和科学性的原则,通过适当的数学模型计算出的反应全国市场主流价格的价格指数,并根据这一指数分析市场行情变化和预测价格走势。
 
  2.1、上半年废铜指数走势
 
  上半年中再网废铜指数上涨,2月初指数为1000.00,6月末指数为1061.56,整体上涨6.16%。具体变动情况如下图:
 
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  (图7:数据来源于中再交易网)
 
  2.2、上半年废铝指数走势
 
  上半年中再网废铝指数小幅上涨,2月初指数为1000.00,6月末指数为1014.09,整体上涨1.41%。具体变动情况如下图:
 
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  (图8:数据来源于中再交易网)
 
  2.3、上半年废铅指数走势
 
  上半年中再网废铅指数大幅上涨,2月初指数为1000.00,6月末指数为1048.89,整体上涨4.89%。具体变动情况如下图:
 
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  (图9:数据来源于中再交易网)
 
  三、上半年有色金属产业数据
 
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  (图10:数据来源于中再交易网)
 
  四、下半年废有色市场走势预测
 
  目前美国经济逐步恢复增长动力,美元指数经过阶段性调整后重拾强势,对基本金属形成压力,不过美联储加息时点仍然不确定,或延迟至下半年底,这或使美元涨势会放缓。而欧洲经济温和复苏,中国经济下行压力犹存,不过中欧都保持宽松货币政策,且中国刺激经济措施层出不穷,为后期的经济复苏埋下伏笔,因此下半年全球经济复苏增速或将较上半年有所提升,这将对基本金属有提振作用。
 
  4.1、下半年废铝市场走势预测
 
  供需面上,下半年全球铝市供应短缺逐步收窄并转向过剩的忧虑犹存,尤其是中国铝产能持续扩张导致电解铝产能严重过剩,从而使得沪铝缺乏持续上涨的必要条件,整体仍承压。需求方面,空调、汽车等扩张速度均放缓,不过中国城市轨道建设和国内房地产市场逐步回暖将有望刺激铝需求,不过需求增速部分或将难以抵消铝产量增速,对铝价的刺激作用有待观察。技术上,铝价已跌至六年低点,击穿多数铝企业的生产成本,继续下行的空间极有限。
 
  结合以上分析,我们对下半年铝价持谨慎偏乐观态度,价格或将先抑后扬,7-8月间铝价或继续低位区间震荡筑底,在金九银十到来时,铝价有望酝酿季节性反弹行情。
 
  4.2、下半年废铜市场走势预测
 
  不管是从宏观面上还是基本面上,当前铜市都难言乐观。展望下半年,全球经济疲软的态势和欧洲债务危机蔓延格局将继续延续,在此影响下,铜需求疲软的局面仍难以改变。当美联储启动QE3或中国推出强力经济刺激措施,铜价才有可能迎来较大级别的反弹。
 
  9月和10月为下半年基建特别是电网项目开工旺季,需求也会出现阶段性回暖。不过,由于下半年铜矿和精铜产出重新加快增长,再加上上半年消费疲软积累下来的隐性库存,这使得铜供应压力会在下半年加大。而四季度铜又是消费淡季,叠加政策红利过后,经济重归疲软。而在改革红利、工业化后期和经济结构转型下,工业制造业在GDP比重下降,就算经济企稳,也不是制造业企稳,因此铜消费并不会因经济企稳而大幅回暖。叠加美元下半年重新走强和实际利率攀升,铜的投机需求压缩,2015年下半年废铜价格仍将在纠结中下行,但难出现单边大幅下跌走势,主旋律将会是震荡走低。
 
  4.3、下半年废铅市场走势预测
 
  从供应端看,行业准入门槛的提高限制了产能的扩张,与此同时国内环保压力的增加也起到相同的作用,再加上冶炼行业原料需求疲软,矿山产出收缩在下半年很难得到扭转。冶炼企业维持减产,环保压力加上下游需求不振令其在恢复开工方面多有忌惮,下半年仍将维持现状。从需求端看,国内铅酸蓄电池行业依然压力重重,不过在经历了年初以来的困难之后,下半年或将开始出现企稳的态势。因此,供应紧张有助于铅价企稳,而需求端受政策影响有望改善,将推升废铅价格,预计今年下半年将有先抑后扬的表现。
 
  五、2015年上半年行业热点新闻
 
  5.1、有色金属业今年将缓慢增长
 
  “一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施,将为有色金属业发展提供新的增长动力,但工信部相关负责人预计,2015年10种有色金属生产、消费、投资增长将进一步趋缓,产品价格将延续弱势震荡态势,企业经营难度依然很大。
 
  5.2、中国减负政策将加剧全球铝过剩
 
  中国采取下调电价和减税措施扶持国内产业的决定预计将提高铝和铁矿石产量,即使此时全球市场正在艰难消化过剩的供给。中国国务院昨日表示,将下调燃煤发电上网电价,并降低铁矿石生产商的资源税率。铁矿石价格三个月内从70美元/吨下跌至低于50美元/吨,而铝价今年以来已下跌逾4%。
 
  5.3、前5月中国十种有色金属产量同比增长8.74%
 
  中国有色金属协会数据显示,1-5月份,我国有色金属工业生产继续保持总体平稳的运行态势。十种有色金属冶炼产品产量总体平稳增长,主要有色金属矿山产品产量下降,铜、铝深加工产品产量持续增长,但增幅回落比较明显。今年前五月,十种有色金属产量2070.51万吨,同比增长8.74%。
 
  六、2015年上半年废有色行业政策
 
  今年中国经济并不乐观,虽然支持经济发展的货币政策和财政政策相继出台,但是从市场反应看,政策对实体经济的利好作用有限。
 
  6.1、11项铜材出口退税上调或引行业产品结构改善
 
  2014年12月31日,财政部和国税总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》。在与有色金属相关的产品中,2015年1月1日起,有11项铜材产品的退税税率被上调(如附表)。其中,5项为铜条杆型材、5项为铜丝、以及1项铜箔,政策扶持重心可见一斑。而对应海关的铜材进出口结构,也可略窥我国铜材行业的优劣势所在。中再交易网废铜市场分析人士认为退税新政显然意图通过对税率的调整引导,优化出口产品结构,使政策更有利于高附加值、低污染的产品出口,从而逐渐引导行业的产品结构改善。
 
  6.2、环保部发布铜、钴、镍冶炼污染防治可行技术指南
 
  4月21日,环保部发布了《铜冶炼污染防治可行技术指南(试行)》、《钴冶炼污染防治可行技术指南(试行)》、《镍冶炼污染防治可行技术指南(试行)》3项指导性技术文件。有色金属市场分析人士认为该指南旨在贯彻《中华人民共和国环境保护法》,完善环境保护技术工作体系,促进污染防治技术进步。
 
  6.3、财政部、国税总局:《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》
 
  6月12日,财政部、国税总局为了落实国务院精神,进一步推动资源综合利用和节能减排,规范和优化增值税政策,决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整。

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